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　　摩根大通發(fā)布研報稱，由于預期中國石油化工股份（00386）2025財政年度凈利潤將結(jié)合第五年下滑，因此對中石化守護“中性”評級，看法價由3.6港元升至4港元，并重申中國石油股份（00857）是石油股首選。

　　該行指，中石化公布上半年營運數(shù)據(jù)，上游產(chǎn)量合適預期，但卑鄙精湛/坐蓐/銷售量僅止境于2025年帶領的46%至49%。中石化將于8月24日公布上半年功績，并于8月25日舉行管制電話會議。該行忖度第二季純利為72億東談主民幣，每股派息9分東談主民幣。小摩小幅下調(diào)中石化2025年每股盈利忖度4%，以反應銷量忖度被下調(diào)，但上調(diào)2026至2027財年每股盈測各6%和3%，以反應APLNG合約再行琢磨及化學品業(yè)務利潤率略有改善的預期。

　　該行冷落溫煦中石化在功績后對“十五五”增長政策的闡揚；減少化工失掉的處分有纏綿及“反內(nèi)卷”的影響；參與寧德時期H股IPO的影響；以及APLNG合約再行琢磨對盈利影響的闡揚。

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